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醫(yī)藥板塊首現(xiàn)優(yōu)先股康美藥業(yè)擬募資60億

2014-05-19 來源:健客網(wǎng)社區(qū)  標簽: 掌上醫(yī)生 喝茶減肥 一天瘦一斤 安全減肥 cps聯(lián)盟 美容護膚
摘要:康美藥業(yè)成為醫(yī)藥行業(yè)首家發(fā)行優(yōu)先股的上市公司??得浪帢I(yè)16日晚公告稱,擬非公開發(fā)行不超過6000萬股優(yōu)先股,募集資金不超過60億元,40億元償還短期融資券和銀行借款,剩余資金補充生產(chǎn)經(jīng)營所需的營運資金。

  康美藥業(yè)董事長馬興田18日接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示,本次通過發(fā)行優(yōu)先股融入資金后,根據(jù)初步測算,每年累計可以為公司增加凈利潤5億元以上。

  預案顯示,康美藥業(yè)此次擬發(fā)行的優(yōu)先股為非公開發(fā)行,種類為固定股息率、非累積、非參與、不設回售條款、不可轉換的優(yōu)先股,票面股息率由康美藥業(yè)在發(fā)行時根據(jù)合法合規(guī)的詢價結果與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

  公開資料顯示,截至2014年3月末,康美藥業(yè)負債合計為115.30億元,資產(chǎn)負債率為47.75%(合并報表)。自2011年以來,康美藥業(yè)的資產(chǎn)負債率呈現(xiàn)出逐年上升的狀態(tài),其2013年利息支出總額達到了4.04億元,財務費用負擔較大。

  公告稱,在考慮固定資產(chǎn)投資項目支出計劃的情況下,預計康美藥業(yè)2014年度的營運資金缺口為19.51億元,資金流動性較為緊張。發(fā)行優(yōu)先股后,康美藥業(yè)的凈資產(chǎn)、營運資金規(guī)模較發(fā)行前分別提高47.55%和79.53%,同時公司的資產(chǎn)負債率將下降9.51個百分點。

  馬興田表示,雖然最近才開始醞釀優(yōu)先股的方案,但個人覺得該方案比較全面。“銀行短期借款具有一定的期限,而公司處于業(yè)務快速擴張時期,無論是公司在建的固定資產(chǎn)投資項目,還是未來重點推進的醫(yī)療服務板塊業(yè)務,均需要長期穩(wěn)定的資金進行支持,而優(yōu)先股是一種新的融資方式,在資金流動方面更具有持續(xù)性和循環(huán)性。”

  馬興田透露,今年的構想主要包括四方面:一是完善中藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,貫穿中藥飲片種植、生產(chǎn)、營銷。

  二是大力發(fā)展直銷業(yè)務。直銷業(yè)務開始運營,目前已實現(xiàn)了1.5億元左右的營業(yè)收入,爭取今年年底實現(xiàn)超5億元的營業(yè)收入。

  三是滿足藥房托管這一醫(yī)藥物流延伸模式的發(fā)展。據(jù)悉,康美藥業(yè)今年一共托管了81家公立醫(yī)院藥房,需要充足的營運資金進行業(yè)務的拓展,搶占行業(yè)發(fā)展的先機。

  四是公司將使用部分資金用于優(yōu)化調整普寧生產(chǎn)基地的產(chǎn)品結構,加大對自身競爭優(yōu)勢強、產(chǎn)品附加值高的中藥飲片和保健食品品種的生產(chǎn)力度,以更好地保障市場開拓和業(yè)務升級的需要。

  “一些保險基金和社?;鸨容^看中優(yōu)先股。”馬興田說,目前已在接觸一些機構投資者,但具體數(shù)量和名稱他并未透露。

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