今年5月，新組建的國家醫(yī)保局正式揭牌，這是國家的一件大事，也對醫(yī)藥界產(chǎn)生了巨大影響。醫(yī)保新政陸續(xù)出臺，受影響的不僅僅是公立醫(yī)療機構(gòu)終端，藥店市場又將迎來哪些沖擊？品類結(jié)構(gòu)又將發(fā)生哪些改變？在2018全國藥店周暨第13屆中國制藥工業(yè)百強年會上，米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳針對新醫(yī)保局成立的大背景，分析了藥店市場品類結(jié)構(gòu)的新變化。

米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳

抗腫瘤及自身免疫疾病領(lǐng)域?qū)⑹俏磥?0年的發(fā)展重點

數(shù)據(jù)顯示，2017年全球藥品TOP100中，化學(xué)藥占了55個，而生物藥有45個，張步泳提到，隨著目前全球生物藥研發(fā)進度不斷加快，未來三年內(nèi)可能上升至60個。

TOP100品種數(shù)量最多的前五治療類別為：抗腫瘤占22%、糖尿病占12%、自身免疫疾病占12%、HIV感染占8%、多發(fā)性硬化癥占6%。張步泳認為，抗腫瘤及自身免疫疾病領(lǐng)域產(chǎn)品的增速較快，將是未來10年的重點發(fā)展領(lǐng)域。

銷售額方面，TOP1產(chǎn)品阿達木單抗2017年全球銷售額高達184億美元，銷售額超過80億美元的產(chǎn)品還有來那度胺以及依那西普，排名分別為TOP2和TOP3。

我國三大終端6大市場總銷售額已達16118億元

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國藥品終端市場銷售額已達16118億元，同比增長7.6%。如果加入未統(tǒng)計的“民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室”，則中國藥品總銷售額約19000億元。目前在我國藥品終端市場中，心血管、腦血管類的暢銷產(chǎn)品占比較大，與全球暢銷品類相比有所不同，張步泳提到，新醫(yī)保局成立后將會出臺相關(guān)措施對市場進行調(diào)節(jié)，預(yù)計藥品的品類結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，一些高品質(zhì)的救命藥會獲得快速成長的機會。

從實現(xiàn)藥品銷售的三大終端銷售分布來看，公立醫(yī)院終端市場份額最大，達68%，公立基層醫(yī)療終端市場份額近年來有所上升，2017年占比為9.4%，零售藥店終端市場份額占比為22.6%。

公立醫(yī)療機構(gòu)終端中，2017年城市公立醫(yī)院市場用藥金額達到8120億元，同比增長5.8%，占全國藥品市場50.4%；縣級公立醫(yī)院市場用藥金額達到2835億元，同比增長10.5%，占全國藥品市場的17.6%。

公立基層醫(yī)療終端中，2017年城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站市場用藥金額達到563億元，同比增長12.5%，占全國藥品市場3.5%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場用藥金額達到953億元，同比增長11%，占全國藥品市場的5.9%。

我國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的品類結(jié)構(gòu)與變化將如何？張步泳的看法是：將趨于規(guī)范化、合理化和合法化。原研產(chǎn)品被通過一致性評價的仿制藥逐步替代，高價產(chǎn)品被高性價產(chǎn)品逐步替代，專利創(chuàng)新藥/制劑出口/治療性獨家品種總體利好，如慢病藥、大病?？扑?、婦兒藥等。細分到各個終端市場，城市醫(yī)院和縣級醫(yī)院將利好重癥（大病）以及急癥（慢病急性發(fā)作等），城市社區(qū)將利好慢?。ㄩL期用藥），衛(wèi)生院將利好康復(fù)（重癥+急癥轉(zhuǎn)診用藥）。

處方外流不明顯，零售藥店市場品類結(jié)構(gòu)將如何變？

張步泳提到，根據(jù)對連鎖藥店上市公司進行分析，發(fā)現(xiàn)這些連鎖藥店的銷售占比中，用醫(yī)保來購買的占比較多，超過40%，醫(yī)保政策的變化也將對藥店產(chǎn)生巨大的影響。

目前我國藥店數(shù)量規(guī)模穩(wěn)定，名義連鎖率過半，連鎖企業(yè)不斷增加，并購重組加快。2017年中國零售藥店藥品+非藥品規(guī)模超過5千億元，平均每家店有100多萬的銷售額。

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國實體藥店市場中，化學(xué)藥的占42.9%，中成藥占比在28.9%，藥材類占比9.8%，保健品占比7.9%，器械類占比4.7%。在零售藥店終端，藥品占據(jù)的市場份額超過70%。

處方外流是近年醫(yī)藥零售領(lǐng)域的一個熱詞，但從數(shù)據(jù)上看，最近三年在中國城市零售藥店終端競爭格局（詳見文末數(shù)據(jù)說明），處方藥與非處方藥規(guī)模的份額沒有發(fā)生明顯變化。張步泳表示，處方外流是個漫長的過程，涉及的多個關(guān)節(jié)都需要打通才會有明顯成效。

從品類來看，消化系統(tǒng)與代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物、全身用抗感染藥物等仍是市場上暢銷的品類，但不可忽視的是，一些優(yōu)化生活類的藥品如偉哥、阿膠等增長較快。過去，一些廣告產(chǎn)品增長迅速，但鴻茅藥酒事件后，激發(fā)起了人們對于高品質(zhì)產(chǎn)品的消費追求。

我國藥店的品類結(jié)構(gòu)與變化將如何？張步泳認為：將趨于專業(yè)化、大健康化和互聯(lián)網(wǎng)化。產(chǎn)品延伸戰(zhàn)略，低成本擴大產(chǎn)品線/群，大健康戰(zhàn)略，低成本增加目標(biāo)人群，互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，低成本提高流通效率。實體藥店將利好小?。ǔＲ姴《喟l(fā)病用藥）+慢?。ㄩL期用藥）以及健康優(yōu)化生活（阿膠養(yǎng)顏類、ED類、維生素鈣類）。

數(shù)據(jù)說明：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市零售藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局》BI智能版中，所指“城市”的統(tǒng)計范圍是：298個地市及以上城市，亦即中國所有地級及以上城市的實體藥店（不含縣鄉(xiāng)村實體藥店）；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。

欲了解更多零售藥店的銷售數(shù)據(jù)與銷量情況，可登陸米內(nèi)網(wǎng)中國城市零售藥店終端競爭格局數(shù)據(jù)庫查詢。