江中藥業(yè)昨日發(fā)布要約收購報(bào)告書，華潤醫(yī)藥控股有限公司(下稱“華潤醫(yī)藥控股”)將向除控股股東江中集團(tuán)之外的其他所有股東發(fā)出全面要約，要約收購價(jià)格為17.56元/股，要約收購數(shù)量約為2.39億股，所需最高資金總額接近42.02億元。

根據(jù)公告，本次要約收購期限共計(jì)30個(gè)自然日。要約收購期限自2019年3月4日起至2019年4月2日止。期限屆滿前最后三個(gè)交易日，預(yù)受股東不得撤回其對(duì)要約的接受。

這次全面要約收購由華潤醫(yī)藥控股通過江中集團(tuán)間接擁有江中藥業(yè)的權(quán)益超過江中藥業(yè)已發(fā)行股份的30%觸發(fā)。江中集團(tuán)為江中藥業(yè)控股股東，持有江中藥業(yè)43.03%股份。華潤醫(yī)藥控股對(duì)江中集團(tuán)進(jìn)行增資后，成為持有江中集團(tuán)51%股權(quán)的控股股東。

江中藥業(yè)主要生產(chǎn)保健類藥品，聚焦中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，主營業(yè)務(wù)為非處方藥、保健品的生產(chǎn)、研發(fā)與銷售。公司非處方藥類業(yè)務(wù)主要包括擁有江中牌健胃消食片、江中牌乳酸菌素片、江中牌復(fù)方草珊瑚含片等品種，保健品及功能食品業(yè)務(wù)主要包括初元和參靈草。

根據(jù)江中藥業(yè)2018年半年度報(bào)告，公司非處方藥銷售終端主要為藥店，保健品的銷售終端主要為商超及賣場(chǎng)。非處方藥營銷模式主要采取“經(jīng)、分銷商覆蓋+大型連鎖戰(zhàn)略合作”相組合的方式，而保健品營銷模式主要采取“經(jīng)、分銷商覆蓋+大型商超直營”相組合的方式，由經(jīng)、分銷商通過其零售終端或直接通過大型連鎖商超實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者的銷售。

公開數(shù)據(jù)顯示，江中藥業(yè)在健胃消食領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率約70%，在中成藥咽喉含片領(lǐng)域市場(chǎng)占有率約為25%。收購之后，江中藥業(yè)可以補(bǔ)充華潤醫(yī)藥在這兩個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品群。

醫(yī)藥行業(yè)分析師趙冰對(duì)記者分析，這筆收購對(duì)雙方都是利好：“江中藥業(yè)主要做品牌中成藥，華潤旗下中成藥只有兩家——華潤三九和東阿阿膠，江中的腸胃道業(yè)務(wù)和咽喉含片是華潤沒有的。而江中的短板主要就是銷售，華潤有很強(qiáng)的銷售網(wǎng)絡(luò)和配送渠道。”

也就是說，華潤“吃下”江中的同時(shí)也能“消化”。

江中藥業(yè)1月發(fā)布的2018年業(yè)績快報(bào)顯示，該公司2018年?duì)I業(yè)總收入為17.55億元，較上年同期增長0.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.62億元，較上年同期增長10.62%。

據(jù)悉，華潤醫(yī)藥與江西省國資委已簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，華潤醫(yī)藥將以江中集團(tuán)為發(fā)展平臺(tái)，將其打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性醫(yī)藥健康集團(tuán)，帶動(dòng)江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)。