寶潔公司將以約34億歐元(42億美元)的價格收購默克集團的消費者健康業(yè)務,為其提供維生素品牌,如SevenSeas,以及更多的拉丁美洲和亞洲市場。
寶潔公司(P&G)旗下的品牌包括幫寶適(Pampers)尿布,吉列剃須刀和維克斯(Vicks)咳嗽及感冒產品,周四表示,此次收購已獲得同意,并將擴大其消費者保健產品組合。默克的部門還包括維生素品牌,如Femibion,Neurobion和Nasivin。
默克的業(yè)務收購價格表明,德國公司的價格下降了不少,之前尋求的是40億歐元,消息人士告訴路透社“獅子大開口”嚇退了雀巢,百利歌和Stada業(yè)主Bain和Cinven等最初的追求者。
摩根士丹利分析師VincentMeunier表示,成交的價格仍然意味著高出銷售額的4.7倍,約為業(yè)務利潤((EBITDA)的19倍,這是該行業(yè)近期大手筆交易。
“這將幫助(默克)專注于其制藥部門并翻新其渠道。”他說。在券商Lang&Schwarz的盤前交易中,默克公司股價上漲2.9%,至德國藍籌股DAX指數的榜首。
寶潔公司還宣布,它也將于7月1日終止與TevaPharmaceuticalIndustries,PGTHealthcare的合資企業(yè),稱寶潔和Teva的戰(zhàn)略不再一致。
默克表示,撤銷其消費者健康業(yè)務并沒有改變其保持現有處方藥銷售的目標,如Erbitux對抗癌癥和多發(fā)性硬化癥治療Rebif,有機穩(wěn)定至2022年。
它將在5月15日發(fā)布2018年第一季度財務業(yè)績時,反映銷售消費者醫(yī)療保健業(yè)務的指導。
它預計與寶潔的交易將在第四季度結束。交易完成后,約有3,300名默克員工(主要來自消費者醫(yī)療部門)可能轉向寶潔。
作為交易的一部分,寶潔將收購德國公司印度消費者健康業(yè)務默克有限公司的多數股權,并隨后向少數股東提出強制性收購要約。
默克公司表示,這筆交易尚未包括默克的法國消費者健康業(yè)務,寶潔公司提出了具有約束力的報價。
JP摩根擔任默克的交易財務顧問,FreshfieldsBruckhausDeringer擔任法律顧問。
此前(2018年4月4日),據CNBC等媒體報道,寶潔正計劃收購輝瑞的消費者業(yè)務,包括Advil止疼片、Centrum維生素補充劑和Chapstick潤唇膏。這些產品涵蓋全球90多個國家地區(qū),2016年全球營業(yè)收入約為230億。
消息稱,雙方正處于談判階段,寶潔準備為此業(yè)務收購支付約150億美元,而輝瑞公司正在尋求200億美元或更多。
在寶潔“上門”前,葛蘭素史克、利潔時集團以及強生、拜耳、雀巢等已經評估過這項業(yè)務,后未達成合作。
消息人士稱,寶潔仍然是潛在的競購者,盡管雙方在價格上相差甚遠。
而輝瑞也正在考慮其他選擇,包括與其他制藥商合資。該制藥巨頭希望在4月底前做出決定。它于去年宣布對該業(yè)務進行審查。
“對于一直在尋求結構調整的輝瑞而言,出售消費保健業(yè)務似乎是合乎邏輯的下一步,這將允許它專注于其核心競爭力——開發(fā)和銷售創(chuàng)新藥物。”